2. září 2022 je zřejmé, že v průmyslu 3D tisku existuje další případ superakvizice. Německý výrobce kovových 3D tiskáren SLM Solutions podepsal investiční smlouvu s gigantem fotoaparátů Nikon. Nikon plánuje získat všechny akcie SLM Solutions za cenu 20 eur/akcii.
Akcie společnosti SLM Solutions po oznámení vzrostly o 67,06 procenta z 11,78 dolaru na 19,68 dolaru. Nabídková cena 20 EUR představuje prémii 75 procent k uzavírací ceně akcií SLM XETRA k 1. září 2022 a prémii 84 procent k objemově vážené průměrné ceně akcií SLM ve výši 10,89 EUR za poslední tři měsíce .
Uvádí se, že společnosti SLM Solutions a Nikon podepsaly investiční dohodu s cílem dále posílit vedoucí postavení SLM Solutions v oblasti aditivní výroby. A strategií Nikonu je využít digitální výrobu jako nový hnací motor růstu.
Globální průmysl aditivní výroby prošel obrovskými změnami. Společnosti SLM Solutions se dlouhodobě daří a v první polovině roku 2022 také dosáhla rekordních příjmů ve výši 42,5 milionu EUR, což představuje nárůst o 34 procent. Tržní hodnota však nedosáhla nového maxima. Po tomto kole raketového růstu byla tržní hodnota 447 milionů amerických dolarů (asi 3,08 miliardy juanů). Tato tržní hodnota není v současném odvětví 3D tisku v Číně příliš vysoká a pro Nikon je to také dobrá investiční příležitost.
Společnost Nikon získala od hlavních akcionářů SLM Elliott Advisors UK Limited (Cornwall), ENA Investment Capital a zakladatele SLM Hanse J. Ihdeho závazné závazky k podpoře transakce prostřednictvím neodvolatelného nabídkového řízení, které zahrnuje držení akcií a všech cenných papírů konvertibilních dluhopisů SLM.
Členové představenstva a dozorčí rady SLM se zavázali zahrnout své akcie do nabídky převzetí. SLM očekává, že nabídka bude otevřena koncem září nebo začátkem října 2022.
Souběžně s podpisem investiční smlouvy vyřešila SLM také navýšení kapitálu o 10 procent, ke kterému se Nikon plně upsal za nabídkovou cenu převzetí. Celkové výnosy ze SLM budou přibližně 45,4 milionu EUR, které budou použity na částečné splacení konvertibilních dluhopisů 2017/2024 a financování probíhajících obchodních operací.
Jak se SLM stává součástí digitální výrobní strategie Nikon, vedení SLM věří, že tato transakce dále posílí schopnost SLM zůstat v čele výroby aditivních kovů a posílí její vedoucí postavení v poskytování špičkových produktů a řešení zákazníkům.
Generální ředitel společnosti Nikon Toshikazu Umatate řekl: "S akvizicí společnosti SLM Solutions podniká společnost Nikon významný krok směrem ke své vizi 2030. Společnost Nikon se zaměřuje na digitální výrobu jako hnací sílu růstu a poskytne našim zúčastněným stranám vytváření hodnoty. 3D tisk způsobí revoluci v masové výrobě. umožňuje našim zákazníkům vyrábět vysoce složité díly, zkracovat časy cyklů, emise uhlíku, náklady na energii a odpad. Společnosti Nikon a SLM Solutions sdílejí vizi, že naše inovace založené na technologiích změní budoucnost výroby. Tato akvizice bude klíčová pro naši digitální výrobu podnikání."